IOT 증가에 따른 시장의 새로운 전망

Smart IT@ 2015.06.10 23:21

IoT 증가에 따른 시장의 새로운 전망


2014년부터 시작된 IoT 대한 열풍은 정말 대단했다. 그런데 정작 Trend에서 보면 생각보다는 다른 제품들이 폭발적으로 성장을 이루지는 못했고, Smart Watch 류만 크게 성장을 했다고 보인다. 그런 IoT 시장의 성장이 시장에서 어떤 의미인지, 다시 한번 들여다 보기로 한다.

< IoT 시장 성장 전망 Report >



Source: JP Morgan Report

JP Morgan에서 최근에 Report에서 발표한 IoT 시장의 Revenue 전망이다. 순차적으로 증가하는 그래프의 형태를 수가 있다. 특히 2017년에는 2,000 US B$ 넘어서면서 상당히 축의 하나로 자리매김을 것이라는 전망이다. 하지만, 2015 이후에 YoY (Year of Year) 연간전망을 보면 10% 후반을 이루던 성장률 자체가 2016년부터 10% 초반으로 급감을 한다는 Data 전망을 수가 있다. 생각보다는 IoT 폭발적인 성장이 일어나지 않고 있다는 이야기이다.

 

그럼에도 불구하고 산업의 헤게모니는 전체적으로 IoT 성장 쪽으로 많이 Shift 되어가고 있다는 느낌을 강하게 받는다. 퀄컴 등의 Chip set 업체들도 Non-Mobile 영역의 침투를 적극적으로 늘리고 있으며, 실제로 반도체에서는 DRAM 메모리 반도체와 AP같은 메모리 반도체까지 사용량이 급증하면서 설비투자와 Line 투자에 과감한 투자들을 진행하고 있다. Foundry 시장은 아닌 호황을 누리고 있다는 최근에 IT 시장에서 종사하고 있는 사람들이면 아는 이야기이다.


< Smart Watch Market vs Tablet Market 전망 >


 Source: JP Morgan Report 

그렇다면 처음의 그래프에 나타낸 전망보다는 폭발적 이진 않지만, IoT 시장에 미치는 영향은 분명 것으로 보인다. 위의 그래프를 보면 IoT 역할이 어느 정도 명확히 보인다고 있다. Tablet 성장은 성장으로 돌아서기 시작했다. 한동안 Tablet 승부를 걸었던 많은 업체들 입장에서는 참으로 안타까운 이야기지만, Tablet 시장은 실패했다. 이상의 필요성을 많이들 느끼지 못하는 것이다. 주의에 처음에는 아주 적극적으로 Tablet 쓰던 사람들도 최근에는 TV 보는 외에는 쓰지 않는다. 어쨌든 2015년에는 감소되는 수요를 Smart Watch 채우고 있다. 오히려 감소분을 상쇄하고도 남을 정도로 증가가 되고 있다.


생각해 봐야 문제이다. 분명히 Tablet 초기에도 Tablet 성장에 따라서 메모리 시장, AP 시장들이 급성장 하는 것처럼 보이는 사회의 현상들이 많이 나타나기 시작했었다. , 지금 추가로 증설하고 있는 삼성의 평택 공장, LG 반도체에 대한 도전 많은 일들이 IoT 성장을 보고 진행이 되었다고 있다. 만약에 IoT 성장이 Tablet 처럼 반짝이는 Trend 순간이라면 3 많은 업체들이 고난을 겪을 수도 있다는 생각이 든다. 많은 고수들이 고민과 고민을 해서 내린 결론이겠지만, 분명 위기의 순간에 탈출을 있는 방법도 생각을 놨어야 한다는 생각이 든다. 아직 결정된 것은 아니지만, IoT 지속적인 성장을 상당히 기대하고 있다. 그리고 Trend 꺾어짐도 발생하지 않기를 바라는 사람 중의 하나이다. 하지만, 반드시 Trend 잘못 흘러갈 경우에 대한 대비가 필요하고 생각하는 사람 중의 하나이다. 삼성, LG 가장먼저 준비가 되어서 새로운 IT 시장을 완전히 장악했으면 하는 바램이다.

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2015새로운 삼성의 시작 GALAXY S6 & S6 EDGE

Smart IT@ 2015.04.13 08:30

2015새로운 삼성의 시작 GAlaxy S6 & S6 Edge

이제 드디어 S6 판매되기 시작했다. 얼마나 돌풍을 일으키려고 벌써부터 이렇게 시끌시끌 한지 모르겠다. 모두가 알다시피 삼성은 작년에 아주 참혹스러운 해를 보냈다. 바로 Galaxy S5 생각보다 흥행에 실패를 하여서 그러한 참담한 결과가 나타났다. 이제 새로 출시된 Galaxy S6 S6 Edge 기대감이 사뭇 다르다. 과연 삼성의 전성시대를 다시 이어갈 있을지 초미의 관심사가 되고 있다.

증권사별로도 초기에 예측했던 Galaxy S6 물량을 점차 늘려 잡고 있다. BMO Capital S6 판매를 45M 예측량을 올리면서 Galaxy S5 판매량 대비 확실한 반등을 예상하고 있다. 삼성증권도 1월부터 예상했던 Galaxy S6 42M 판매량 예상을 50M까지 Unpack 행사 이후 늘려 잡고 있다.

그런데 여기서 재미있는 포인트가 하나 생기고 있다. 바로 Galaxy S6 Edge 판매비중이다. Galaxy S6 Edge 원가는 Flexible Display 가격이 상당히 높은 관계로 S6 대비 훨씬 높다. 그럼에도 불구하고 삼성은 Galaxy S6 Edge 판매 부진을 우려하여서 내부적으로 가격 고민에 상당히 공을 들였다. 그리고 결국 Galaxy S6보다 $10 정도 비싼 가격으로 Edge 가격을 책정했다. 그리고 내부적으로 Edge 비중을 20% 정도 판매 예상을 하고 Plan 잡았다고 알려져 있다. Galaxy Note Edge Galaxy Note 4 대비 10% 정도의 물량만 풀었다. 자신이 있었는지 없었는지는 모르지만, 분명히 Flexible Display 공급이 원할 하지는 않았었던 기억이 난다.

Galaxy S6 Edge 같은 개념일 것이다. 초기에 Flexible Display 공급이 그렇게 쉽게 이루어지지 않을 것으로 보인다. 그래서 Galaxy S6 S6 Edge 비중을 내부적으로 20% 정도로 예측하고 있었다고 기사에서 적이 있다. 그런데 최근에 SK Telecom에서 Edge 구매의향을 설문조사 한적이 있다. 3/17~25 사이에 5만명을 대상으로 조사한 Test에서 한국 사용자 예정자의 39% Edge S6 보다 사고 싶고 것이라고 대답을 했다. 이러한 사실을 빨리 Catch 했는지 JP Morgan 삼성의 Galaxy S6 전체의 판매를 50M 예상으로 상향조정하면서 Edge 판매 비중을 25% 예상을 했다.

삼성의 입장에서는 10M Galaxy S6 판매당 1.6조의 영업이익이 생긴다고 한다. 그런데 Galaxy S6 Edge 많이 팔리면 아마도 예측 하건데 영업이익이 나지는 않을 것으로 예상된다. 생각보다 Galaxy S6 Edge 유리를 휘는 가공이 어렵다고 소문이 나고 있기 때문이다. 만약에 Edge 주문이 폭주한다면 삼성으로서는 즐거운 비명을 지르면서도 영업이익 입장에서는 Galaxy S6 영업이익을 깎아먹는 것이 걱정이 가능성도 높다. 이래저래 참으로 고민이 되는 상황이 아닐 없다.

추가적으로 삼성입장에서는 하나의 고민이 있다. 바로 삼성의 야심작 Exynos AP이다. 14nm 등에 엎고 드디어 퀄컴의 AP 몰아내고 삼성의 대부분의 S6 Exynos 들어간다. 그런데 LSI AP 생산도 생각보다 원활하지 않은 하다. 2015 상반기에 LSI AP 리스크로 인해서 20M 이상의 물량 판매는 어렵다는 소문이 돌고 있다.

삼성입장에서는 이래저래 부품들이 원활하지 않게 되고 있어서 속상할 같다. 하지만 그럼에도 불구하고 Galaxy S6 판매량을 엄청날 것으로 보인다. 그리고 삼성을 다시 정상의 성장 괘도로 올려 놓을 것이라고 예상한다. 이제 결과를 지켜보자

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IPHONE MINI는 출시될 수 있을까?

Smart IT@ 2015.02.02 08:30

iPhone vs 중국 스마트폰 BOM 비교


 

지난 편에 이어서 오늘도 BOM (Bill of Material) 대해서 이야기를 해보고자 한다. 지난 블로깅에 iPhone 시리즈 BOM 비교하여 iPhone 전략에 대해서 이야기 보았다.

오늘은 후속 편으로 iPhone 중국의 특정 스마트폰의 BOM 비교해 보면서 과연 중국의 스마트폰이 어떻게 이렇게 가격에 나올 있는지에 대해서 들여다 보고자 한다. 분명히 중국의 스마트폰이 초저가로 스마트폰을 만들어 있는 데는 이유가 있을 것이다. 어떤 부품을 싸게 적용하여서 그런 현상들이 발생하는지 분석해 보았다.


< BOM 분석 iPhone 6 vs. 중화 스마트폰 >

 


위의 그래프를 자세히 보면 정말 어마어마한 가격차이가 나는 것을 수가 있다. BOM iPhone $237.5이고 중국 스마트폰이 $78.5이다. $200짜리 중국 스마트폰이 나올 있는 차이가 여기에 있다. 특히 어떤 부품에서 중국의 스마트폰이 싸게 적용을 하는지 들여다 보도록 하자.

 

1. Display: Display 가격의 차이가 $45 $24이다. iPhone 해상도가 FHD이상급인것을 생각해 보면 분명 중국의 스마트폰은 HD 정도의 Display 중국업체에서 받아서 사용할 것이다. 화질과 신뢰성 등에서 차이가 있을 밖에 없다. 하지만 다른 한편으로 생각해 보면 HD 때부터 사람들이 이상 화질이 좋아야 하는 이유를 찾지 못했다. 웬만한 Contents HD 재생되는 File 대부분이다. HD급의 Display 이렇게 가격이 떨어졌을 드디어 중국의 저가 폰이 활개치게 되는 이유 중에 하나다.

 

2. AP + Modem + RF: 아무래도 중국 스마트폰이 iPhone 확연하게 차이가 밖에 없는 이유는 바로 여기에 있다. AP Modem 스마트폰의 두뇌와 통신칩을 가격 차이가 거의 3배가 나는 Chip 쓰고 있는 것이다. iPhone AP+Modem $57인데 중국은 이를 One Chip(하나의 칩이 가지를 동작하게 SoC 통해서 결합 시켜 놓은 Chip)으로 사서 $13 쓴다. 최근 중요한 Trend 중에 하나가 IoT 있다. 그런데 AP Modem 성능이 IoT 시대에는 아주 중요하다. 기기들 간에 연결이 잘되고 스마트폰이 Herb 되어서 모든 기기를 컨트롤 하려면 AP 좋아야 한다. 그런 의미에서 보면 아직도 IoT 시대가 열리면 iPhone 간은 시장을 거의 점령할 가능성이 높다.

 

3. Sensor: 같은 의미에서 Sensor 아주 중요한 요소이다. 그런데 중국의 스마트폰은 Sensor 적용을 최소화 같다. 지문인식 등이 되어야 다가올 Trend 핀테크의 스마트폰 전자 결제 등에 Apple iPhone 훨씬 유리할 것이다. 과연 중국은 언제쯤 모바일 전자 결제에 Trend 덮쳐 것인가? 궁금하지 않을 없다.

결국 위의 3가지 부품의 가격이 중국의 스마트폰이 가격이 떨어질 있게 원동력이다. 그런데 위의 3가지가 어찌 보면 지금 다가오고 있는 Software Trend 가장 필요한 부품들이다. 과연 Software 장악 없이 중국 스마트폰이 계속해서 이러한 인기를 이어갈 있을지 의문이다. 분명히 AP, Modem, Sensor 등에 대한 새로운 개혁이 필요하다고 생각된다

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IPHONE BOM 분석

Smart IT@ 2015.01.29 08:30
  • 좋은 정보 알아갑니다.
    활기차고 행복한 하루 보내세요^^

    쏘쿠베 2015.01.29 12:03 신고
  • Total BOM 대비 Retail ASP의 Gap을 보니 초기 205.6달러에서 iPhone 6+의 경우 412.5로 증가 되었네요. 이 것을 Software 가치로 본다면 그만큼 Software의 중요성을 반증하는 것일 듯 합니다. 가격이 높아도 사는 것은 단순히 하드웨어는 아닐테니까요 ! 잘 보고 갑니다.

    SenseChef 2015.01.31 09:59 신고

iphone BOM 분석

 



이제 슬슬 시장에 iPhone 6 대한 자세한 분석 정보들이 돌기 시작한다. 나름 풀린 지도 되었고, Apple 입장에서는 성공작이라고 보이는 작품이다. 오늘은 드디어 시장에서 공개된 iPhone 6 iPhone 6 Plus BOM(Bill of Materials) 대해서 분석과 이야기를 보고자 한다. 데이터들을 보고 생각보다는 재미있고 의미 있는 결과를 도출 있었다.

<iPhone 시리즈 BOM 분석 >


위의 Data 자세히 보면 의미 있는 부분들을 찾아 수가 있다. 번째로 아주 오랫동안 유지해 왔던 iPhone Retail 출고가가 드디어 iPhone 6 Plus 계기로 $749 단계 점프를 해냈다는 점이다.

 

지금 Global로는 저가의 스마트폰을 만들어내서 난리이다. 그리고 중국의 4 스마트폰 제조사인 샤오미, Lenovo, ZTE, Huawei 등으로 인해서 Global 전체의 스마트폰 평균 단가(ASP: Average Selling Price) $200선을 위협하며 떨어지고 있다. 삼성도 연초부터 A5 출시하면서 올해는 중저가를 잡겠다고 집중을 하고 있다. 그럼에도 불구하고 iPhone 6 6 Plus 상당한 Hit 치고 있다. 4분기의 판매량을 분석해 보아도 전년 작보다 팔았다. 화면이 커지면서 가격이 비싸진 6 Plus까지 합쳐서 파괴력도 배가 되었다. 이제 $600이상의 스마트폰 영역에서는 Apple 거의 독주를 하는 같다. 한동안 이익을 많이 나눠먹던 삼성도 점차 가격이 내려오고 있다. 정말 대단하다는 생각밖에는 든다. Steve jobs 만들어 놓은 세상이 이렇게 지속적이라는 것에 놀랐다.

 

자세한 Trend 들여다 보면 재미있는 Fact들이 있다. AP 통신칩인 Baseband Chip 가격을 들여다 보자. iPhone 4에서 $9.9하던 통신칩은 6 Plus에서 $23.5이다. 2배가 넘는 상승이다. AP 4 $16 이던 가격이 $37까지 상승했다. 또한 2배가 넘는 상승이다. 그렇다면 두뇌 부분이 아닌 다른 부분의 가격 Trend 어떻게 될까? 먼저, Display $23.5 에서 $51 되었다. 눈도 아주 중요하게 보는 같다. 2 이상 상승을 이루어 냈다. 문제는 Display 가격을 키울 있는 요소인 해상도와 사이즈를 이제 반영했다. 이상 6 Plus보다 선명하고 사이즈의 스마트폰을 만들기는 어렵다고 본다. 그렇다면 이제 Display 가격 상승도 여기에서 멈출 가능성이 아주 높다.

 

그럼 가장 중요한 두뇌와 눈이 아닌 다른 부분들을 보자. Battery 4 $5.8 이던 가격이 지금은 $6.0이다. 분명히 용량이 늘어났을 텐데 가격은 별로 늘지를 않았다. Camera Module 마찬가지이다. $15이던 가격이 현재는 $17.5이다. 거의 늘지 않았다고 보인다. 재미있는 현상이 아닐 없다.

 

다시 이야기 하면 앞으로는 HW 발전보다는 SW 발전으로 기기가 발전할 가능성이 높다. Mobile 결제가 강해지면서 AP 기능과 Chip 기능이 좋아져야 테고, IoT(Internet of Things) Trend 되면서 Baseband Chip 능력은 계속해서 발전을 강요 받을 것이다. 이러한 Trend 우리도 집중해야 필요가 있다. HW 발전에 집중하는 업체들은 다음 10년에는 상당히 고전을 하고 망할지도 모른다. 하지만 SW Core 장악하는 업체는 10 동안 엄청난 조명을 받으며 이익을 향유할 가능성이 높아졌다.

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64BIT스마트폰 보급화

Smart IT@ 2015.01.08 08:30

64bit스마트폰 보급화


오늘은 진짜 오랜만에 다시 AP(Application Processor) 대한 이야기를 볼까 한다. 예정에 Quad Core 대한 이야기와 최초의 Octa-Core 대한 이야기를 뒤로는 AP 대한 이야기가 크게 나오지 않을 만큼 AP 성능 자체가 평준화되어 가고 있었다. 그런 AP 이제는 보급화가 가속화 되어서 어쩌면 AP 최고라고 있는 Octa-Core M/E Segment까지 내려오지 않을까 하는 생각이 든다.


< 중국의 Core 스마트폰 AP 채용 전망 >

Source: RGI Research


RGI Research에서 조사한 Data에 따르면 세계 스마트폰 시장 판매의 거의 1/3을 차지하고 있는 중국 시장 자체에서 내년에 Quad Core 스마트폰이 거의 중국 내 전체 판매의 53%라는 큰 숫자를 차지할 것이라는 전망이다. 이제 중국의 저가 스마트폰의 스펙이 정말 어마어마할 정도로 올라가고 있다고 볼 수 있다. 실제로 위의 그래프의 숫자들을 판매 대수로 환산하면 아래와 같은 숫자를 뽑을 수 있다.


여기서 더 주목해야 할 것은 바로 Octa Core의 숫자이다. 자그마치 5배가 늘어나는 전망을 하고 있다. 첫 번째 이유는 바로 Cost일 것이다. 각종 AP 부품사들의 Structure Optimize로 인해서 그 가격이 내려가고 또 내려가서 이제는 Octa-Core를 채용한 스마트폰이 중국에서 거의 RMB 1,000까지 내려갈 수 있다는 전망이다. 그렇게 되어야 위의 전망 숫자를 다 맞출 수 있을 것이다. 참으로 대단한 숫자가 아닐 수 없다.

두 번째의 재미있는 이유는 바로 Android OS이다. Android OS는 그 동안 64bit AP를 제대로 지원하지 못했다. 그러나 이제는 OS Upgrade를 통해서 64bit의 성능을 OS에서도 맘껏 뽐내게 할 수 있는 환경을 만들어 주었다. 64bit 성능의 대표적인 AP Octa Core가 이제는 맘껏 그 성능을 펼칠 수 있다고 볼 수 있는 것이다.

최근에 최고 사양의 스마트폰에서 게임을 해보려고 다운을 받아보면 롤플레잉 전략 게임부터 길드게임까지 어마어마한 스펙의 게임들이 돌아가는 것을 알 수가 있다. 이제 진정한 64bit 스마트폰 시대가 실현되고 있는 것이다. 이것이 되면 진짜 PC를 작게 가지고 다니는 것과 다름이 없어진다.

이러한 성능의 향상으로 아마도 내년의 대부분의 폰에는 지문인식이 들어 갈 수 있을 것이다. 그리고 문서작업도 쉽게 하기 위해서 Microsoft Google 등이 서로 치열하게 싸울 것이다. 이제 곧 스마트폰으로 결제부터 게임, 문서작업까지 자유 자제로 할 수 있는 시대가 도래할 것이다. 64bit의 스마트폰이 널리 퍼질 모습이 기대가 된다.

 

 

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2015, LG의 반격은 계속된다.

Smart IT@ 2014.11.03 08:30
  • lg전자의 선전에 대행 알아 갑니다.
    행복이 가득한 한 주 되세요^^

    쏘쿠베 2014.11.03 09:56 신고
  • 날씨가 많이 쌀쌀하네요 감기조심하세요

    달빛천사7 2014.11.04 10:31 신고
  • 좋은 포스팅 잘보고갑니다~
    오늘도 힘내서 아자아자~ 파이팅~

    카라의 꽃말 2014.11.06 00:10 신고
  • G3 이전에 LG 전자 제품에 대해 그리 좋지 않은 인상을 가졌습니다. 그러나 이제는 G3를 좋은 제품으로 추천하고 있습니다. 제 주변을 둘러봐도 벌써 G3를 꽤 많이 갖고 있구요. 이런 상황들을 고려해 보면 LG전자가 G3로 반전에 성공한 듯 보이네요. 전망한 것처럼 LG전자의 실적이 '15년에 더욱 좋아질 것이라는데에 공감합니다.

    SenseChef 2014.11.09 21:28 신고
    • 좋은 의견 감사드립니다. G3로 인해서 LG의 반전은 분명 성공한 것은 맞습니다. 그렇지만 여전히 중국의 추격이 부담스러운 것도 사실이죠. ^^

2015, LG 반격은 계속된다.


삼성전자의 주가가 연일 등락을 거듭하며 하락추세로 전환을 완성했다. 이제 지금 수준의 매출과 이익이 계속된다면 충분히 100만원이라는 가격을 깨고 하단으로 내려 수도 있다고 보인다. 그런 가운데 LG전자의 주가도 다른 IT 종목들과 함께 하락추세로의 전환을 멈추지 못하고 있다. 하지만 나름 삼성전자처럼 하락 Trend로의 전환은 아니다. 오늘은 다양한 증권사에서 Report 내놓은 LG전자의 전자의 전망에 대해서 이야기 보고자 한다.


< LG전자 스마트폰 판매량 전망 by 증권사 >


위의 증권사들의 LG전자에 대한 전망을 살펴보면 LG전자가 올해 얼마나 싸워왔는지 극명하게 나타난다. 아직까지 모든 증권사들은 LG 2014.Q4 선전을 예상하고 있다. 특히 1 전체의 판매량 예상도 2014년보다 2015년에 70M ~ 76M까지 예상하고 있다. 올해에 비해서도 다시 10% 이상 성장한다고 생각하는 것이다.

 

LG전자의 올해의 선전을 형성하게 만든 가장 원동력은 누가 머라고 해도 G3이다. LG전자가 Google Reference Phone 다시 만들게 되면서 나온 Phone으로 성능과 빠르기 작동능력에 있어서 삼성의 Galaxy 절대 뒤지지 않는다는 평가를 받고 있다. 증권사들도 한번 괘도에 오르면 실력이 쉽게 내려갈 없다는 것을 인지하고 있는 듯하다. 내년에 G4 나오면 G3 판매량을 충분히 상쇄하고도 남을 것으로 보는 같다.